Совокупный долг польских домохозяйств перед банками достиг рекордных 800 млрд злотых, а количество самих заёмщиков-поляков стремительно сокращается из-за демографического кризиса. Систему от краха спасает приток иностранцев — в основном украинцев, которые берут кредиты и ипотеку и постепенно стали ключевой опорой банковского сектора Польши.

Рекордный долг и сокращение количества заёмщиков

По данным польского издания Interia Biznes, совокупная задолженность польских семей перед банками сегодня составляет 800 млрд злотых — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. При этом количество самих заёмщиков в Польше начало стремительно падать.

Это означает, что на тех поляков, которые уже имеют кредиты, падает большее финансовое бремя: чтобы обслуживать старые долги, им приходится перекредитовываться и брать новые обязательства. Жилищные и ипотечные кредиты сегодня имеют 3,6 млн поляков, обычные потребительские кредиты — 4,7 млн человек, а лидером по количеству пользователей являются кредитные лимиты на банковских картах и счётах — ими пользуются 5,5 млн человек.

Для банка ипотечный кредит — самый стабильный продукт: выдал один раз и годами получает проценты. Потребительские кредиты и кредитные лимиты такой стабильности не дают.

Кто спас систему от краха

После длительного падения общее количество банковских клиентов в Польше стабилизировалось. Эта стабилизация отчасти вызвана притоком на кредитный рынок иностранцев — в основном украинцев, которые легализовались в Польше, получили документы и начали пользоваться банковскими услугами.

Иностранцы, которые берут кредиты в Польше сегодня, — это на 80–90% украинцы и частично белорусы. Среди иностранных клиентов банков 34% — молодёжь в возрасте до 25 лет, ещё треть — люди от 25 до 35 лет. Вместе это почти 70% всех иностранных клиентов польских банков — молодые, платёжеспособные, с официальной работой.

Для сравнения: средний возраст коренного польского заёмщика, берущего ипотеку, — 36 лет и старше. Население Польши стремительно стареет, молодёжь в самой стране берёт кредиты всё реже, поэтому банки держатся на плаву в значительной мере за счёт молодых иностранных клиентов.

82% портфеля — это жильё, а не потребительские кредиты

Общая стоимость кредитов, которые польские банки выдали иностранцам, с конца 2022 года выросла более чем в два раза — с 15 млрд до 34 млрд злотых. Банковским финансированием в Польше уже пользуются 364 000 иностранцев.

Ключевая деталь: 82% этого портфеля — жилищные ипотечные кредиты, а не мелкие потребительские кредиты на технику или авто, которые можно закрыть за несколько месяцев. Человек, берущий ипотеку в Варшаве или Кракове на 20–30 лет, планирует там жить, работать и платить налоги десятилетиями вперед. По приводимым данным, польские банки выдали украинцам 25 млрд злотых ипотечных кредитов.

Риск для банковской системы

Поскольку притока новых заёмщиков среди самих поляков нет, банки начали активнее работать с имеющейся клиентской базой: навязывают новые карты, увеличивают кредитные лимиты, выдают большие суммы. Часть людей берёт новые кредиты исключительно для того, чтобы погасить старые.

Единое, что пока удерживает систему от обвала, — приток иностранцев, среди которых абсолютное большинство — украинцы. Если из-за роста ксенофобии, нападений на улицах и постоянных разговоров о депортациях часть заёмщиков-украинцев примет решение уехать из Польши в другие страны, банковская система рискует столкнуться с проблемами, справиться с которыми будет сложно.