Сукупний борг польських домогосподарств перед банками сягнув рекордних 800 млрд злотих, а кількість самих позичальників-поляків стрімко скорочується через демографічну кризу. Систему від провалу утримує приплив іноземців — переважно українців, які беруть кредити й іпотеку та поступово стали ключовою опорою банківського сектору Польщі.

Рекордний борг і зменшення кількості позичальників

За даними польського видання Interia Biznes, сукупна заборгованість польських родин перед банками сьогодні становить 800 млрд злотих — абсолютний рекорд за всю історію спостережень. При цьому кількість самих позичальників у Польщі почала стрімко падати.

Це означає, що на тих поляків, які вже мають кредити, лягає більше фінансове навантаження: щоб обслуговувати старі борги, їм доводиться перекредитовуватись і брати нові зобов’язання. Житлові та іпотечні кредити сьогодні мають 3,6 млн поляків, звичайні готівкові позики — 4,7 млн людей, а лідером за кількістю користувачів є кредитні ліміти на банківських картках і рахунках — ними користуються 5,5 млн осіб.

Для банку іпотечний кредит — найстабільніший продукт: видав один раз і роками отримує відсотки. Споживчі кредити й кредитні ліміти такої стабільності не дають.

Хто врятував систему від провалу

Після тривалого падіння загальна кількість банківських клієнтів у Польщі стабілізувалася. Ця стабілізація частково спричинена припливом на кредитний ринок іноземців — переважно українців, які легалізувалися в Польщі, отримали документи і почали користуватися банківськими послугами.

Іноземці, які беруть кредити в Польщі сьогодні, — це на 80–90% українці та частково білоруси. Серед іноземних клієнтів банків 34% — молодь віком до 25 років, ще третина — люди від 25 до 35 років. Разом це майже 70% усіх іноземних клієнтів польських банків — молодих, платоспроможних, з офіційною роботою.

Для порівняння: середній вік корінного польського позичальника, який бере іпотеку, — 36 років і старше. Населення Польщі стрімко старіє, молодь у самій країні бере кредити дедалі рідше, тож банки тримаються на плаву значною мірою за рахунок молодих іноземних клієнтів.

82% портфеля — це житло, а не споживчі позики

Загальна вартість кредитів, які польські банки видали іноземцям, з кінця 2022 року зросла більш ніж удвічі — з 15 млрд до 34 млрд злотих. Банківським фінансуванням у Польщі вже користуються 364 000 іноземців.

Ключова деталь: 82% цього портфеля — житлові іпотечні кредити, а не дрібні споживчі позики на техніку чи авто, які можна закрити за кілька місяців. Людина, яка бере іпотеку у Варшаві чи Кракові на 20–30 років, планує там жити, працювати і платити податки десятиліттями наперед. За наведеними даними, польські банки видали українцям 25 млрд злотих іпотечних кредитів.

Ризик для банківської системи

Оскільки припливу нових позичальників серед самих поляків немає, банки почали активніше працювати з наявною клієнтською базою: нав’язують нові картки, збільшують кредитні ліміти, видають більші суми. Частина людей бере нові кредити виключно для того, щоб погасити старі.

Єдине, що поки утримує систему від обвалу, — приплив іноземців, серед яких абсолютна більшість українці. Якщо через посилення ксенофобії, атаки на вулицях і постійні розмови про депортації частина позичальників-українців ухвалить рішення виїхати з Польщі до інших країн, банківська система ризикує зіткнутися з проблемами, впоратися з якими буде складно.